Levée de fonds
Pourquoi faire une levée de fond ?
Avec une levée de fonds, il n’y a pas de notion de remboursement du capital emprunté ni d’intérêts liés. Les investisseurs se rémunèrent sur les plus-values réalisées lors de la revente de leurs participations. La levée de fonds ne nécessite pas d’apport de garanties personnelles de votre part.
Elle concerne uniquement les projets à fort potentiel de développement à 3-5 ans.
Il s’agit de projets nécessitant :
- De la recherche et développement pour développer un produit ;
- Du temps pour se développer commercialement ;
- Des investissements conséquents et des revenus décalés dans le temps.
Vous ne disposez pas des moyens financiers nécessaires et vos banques ne souhaitent pas vous accompagner dans votre projet sans un renforcement de vos fonds propres.
Levée de fonds :Financer la croissance de l’entreprise
Spécialiste des levées de fonds, HISAB Expertise vous aide à augmenter vos fonds propres en ouvrant le capital de votre entreprise.
Nos modes d’intervention
HISAB Expertise, vous accompagne dans vos levées de fonds pour augmenter les chances de réussite en prenant en charge l’ensemble des phases de cette opération et en répondant notamment aux exigences des investisseurs.
Nous interviendrons en tant que conseil et coordinateur de l’opération, Nous sélectionnons les investisseurs les mieux adaptés pour votre projet en fonction de leur taille, secteur d’activité …
Nous mettons à votre service une pratique des fonds d’investissement et des banques qui permet de mettre en place une réelle concurrence entre les offres.
Nous négocions à vos côtés et au mieux de vos intérêts, toutes les clauses et conditions de l’opération de levée de fonds.
Nous réalisons la recherche des investisseurs les plus pertinents, et vous présentons les avantages et inconvénients de chacun d’eux.
Les opérations à effet de levier
⇒ LBO
- Acquisition partiellement financée par endettement ;
- Rentables et affichant des cash-flows excédentaires prévisibles.
⇒ OBO
- Achat d’une entreprise par un holding détenu conjointement par le manager (fondateur) et des investisseurs financiers ;
- Montage financier de LBO de cession en deux temps ;
- L’Actionnaire majoritaire rachète par endettement les Actionnaires minoritaires et reste donc Actionnaire contrôlant l’entreprise ;
- Utile pour sécuriser une partie du patrimoine professionnel.
⇒ Transmission
- MBO, MBI, BIMBO, et tout mécanisme permettant de céder son entreprise aux managers internes ou externes à la société ;
- Permet également d’associer une partie des salariés au projet de reprise ;
- MBO familial qui permet une réorganisation du capital entre les différentes branches familiales.
Levée de fonds : les interventions HISAB Expertise
1-Diagnostic et valorisation
Afin de valider la possibilité d’une levée de fonds, nos consultants établissent un diagnostic de votre entreprise et une valorisation de celle-ci, compte tenu de sa situation financière actuelle et future, et de son potentiel de croissance, de ses stratégies en cours et celle de ses perspectives.
2- Politique financière
Nous vous conseillons sur la stratégie financière à mettre en œuvre en adéquation avec votre potentiel, pour répondre à vos ambitions tout en conservant la majorité du capital de votre société au travers.
- Le montant des fonds à lever ;
- La répartition entre fonds propres, quasi-fonds propres et endettement ;
Nous étudions avec vous les options de financement les mieux adaptées à votre projet de développement.
3- Constitution du Business plan
Un investisseur vous suivra parce qu’il a confiance en vous et en votre projet, un banquier vous accompagnera par ce qu’il est rassuré et convaincu.
La qualité de votre dossier de présentation, son contenu comme sa forme, vous permettra de gagner pour convaincre les investisseurs.
Nous vous aidons à en déterminer le contenu économique et financier et à le mettre en forme de manière professionnelle et efficace à savoir :
- Présentation de l’entreprise, de l’équipe, du marché et de son projet de développement ;
- La réalisation des prévisionnels financiers ;
- Une précision sur les fonds recherchés et les modalités du plan de financement ;
- La détermination de la VAN, du DRCI et du délai de récupération des capitaux recherchés.
3-1 Phase préparatoire
- Etude de faisabilité,
- Construction ou revue critique du Business Plan,
- Validation du besoin de financement et calibrage du montant,
- Rédaction d’un mémorandum d’information.
3-2 Phase de mise en œuvre
- Identification des investisseurs financiers,
- Elaboration de Storytelling,
- Analyse et comparaison des offres,
- Optimisation de l’offre retenue
3-3 Phase de finalisation
- Coordination des intervenants,
- Organisation de la data room,
- Négociation des conditions d’entrée,
- Assistance à la rédaction des actes juridiques.